Goldman’dan seçim senaryosu analizi

Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye’de tercih neticelerine müteveccih piyasa senaryolarını kapsayan incelemelerinde piyasanın Türk lirasında aşikar bir değer kaybını maliyetlediğini belirtti.

Goldman Sachs, tercihlere ait incelemesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aşikar düşüş kaydolan rezervlerinin kurda oynaklık tehlikesini artırdığını ifade ederek, piyasanın Türk lirasında aşikar bir değer kaybını maliyetlediğine dikkat çekti.

Bloomberght’te yer alan habere göre Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından hazırlanan 10 Mayıs tarihli raporda tercihlerin, makroekonomik dalgalanmaların çoğaldığı bir civarda reelleştiğinin altı çizildi.

Raporda ekonomi idaresinin döviz kurunu görece olarak sürekli yakalamasına karşın enflasyonun yüzde 40’a yakın izlediği belirtildi.

Raporda ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezervlerinin aşikar bir düşüş gösterdiğini ve bunun da döviz kurlarında yine dalgalanma tehlikesini artırdığını ifade etti.

Goldman Sachs ekonomistleri dalgalı makroekonomik civarla beraber değişik siyaset gündemlerinin piyasalarda aşikar bir yine maliyetlemeye yol açtığını düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs ekonomistleri raporda “Bize göre maliyetlenen faiz temennileri, muhalefetin kazanma ihtimalinin piyasa temennilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında maliyet kararına odaklanma programı istikametinde faizleri kararlı bir biçimde artıracağı ihtimalinin öne çıktığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.